医械谈：骨科领域市场情况分析
发布日期：
2021/08/09
据云医械了解，目前全国现有骨科植入器械中游产品生产企业354家，主要分布在北京、江苏、上海、广东等经济发达省市，产业形成一定聚集。 我国骨科植入器械企业分布：（单位：家） 在上述354家企业中，涉及接骨板及骨科钉类等创伤类植入器械企业248家，竞争较为充分，是国产化率最高的骨科植入器械细分领域。因创伤类产品技术门槛相交人工关节和脊柱类产品低，行业参与企业较多，随着国家和地方骨科耗材集采政策的推进，行业内技术水平低、竞争力差的企业将被淘汰和整合，未来行业集中度有上升预期。 a，创伤 2019年我国创伤类植入器械市场格局： b，脊柱 脊柱类植入器械国产化程度相对创伤类低，2019年国产化率40.2%，主要市场份额被国外品种占据，国外企业强生和美敦力两家就占据了过半市场，国内企业威高骨科是国内脊柱类植入器械龙头，排名第三，市占率7.9%。 2019年我国脊柱类植入器械市场格局 c，关节 截至2021年1月底，我国有关节类植入器械国内生产企业97家，主要分布在北京（32家）和上海（20家）。关节类产品国产化程度低，2019年国产化率27.5%。根据标点信息相关报告，2019 我国关节类植入医疗器械市场前五大公司分别为捷迈邦美、强生、爱康医疗、春立医疗及林克骨科，其中国内企业爱康医疗和春立医疗已经在竞争中实现了突围，是现阶段关节类植入产品的国内龙头企业。 d，运动医学 中国运动医学市场是全球第二大市场，规模仅次于美国。截至去年，中国运动医学植入物耗材市场已达50多亿元人民币产值，还在快速增长中，而运动康复市场的规模将达到上百亿元人民币规模。 按照使用方式分类，运动医学器械可以分为以下四类： 我国运动医学市场目前以海外巨头为主导，主要巨头有Arthrex、施乐辉、史赛克、强生、康美等，2018年市占率分别为31%、26%、15%、12%和8%（共计86%），产品布局全面。国产企业目前正积极布局运动医学领域，上市公司中，威高骨科、凯利泰、大博医疗、春立医疗等均在积极加入，目前最前列的是凯利泰，凯利泰在2018年推出的运动医学骨科缝线S-Weave，是国内第一款专业为运动医学设计的缝线，此外，凯利泰在近两年投资入股了多家运动医学企业来丰富自身的产品布局，包括6000万人民币战略投资上海利格泰生物、股权投资上海逸动医学、参股动之医学等等。 非上市公司德美医疗、杭州锐健以及天星博迈迪产品较全，整体来看，国产企业发展虽处于早期阶段，但已具备了与外资竞争的能力，国产进口替代有望加速开启。
据云医械了解，目前全国现有骨科植入器械中游产品生产企业354家，主要分布在北京、江苏、上海、广东等经济发达省市，产业形成一定聚集。
我国骨科植入器械企业分布：（单位：家）
在上述354家企业中，涉及接骨板及骨科钉类等创伤类植入器械企业248家，竞争较为充分，是国产化率最高的骨科植入器械细分领域。因创伤类产品技术门槛相交人工关节和脊柱类产品低，行业参与企业较多，随着国家和地方骨科耗材集采政策的推进，行业内技术水平低、竞争力差的企业将被淘汰和整合，未来行业集中度有上升预期。
a，创伤
2019年我国创伤类植入器械市场格局：
b，脊柱
脊柱类植入器械国产化程度相对创伤类低，2019年国产化率40.2%，主要市场份额被国外品种占据，国外企业强生和美敦力两家就占据了过半市场，国内企业威高骨科是国内脊柱类植入器械龙头，排名第三，市占率7.9%。
2019年我国脊柱类植入器械市场格局
c，关节
截至2021年1月底，我国有关节类植入器械国内生产企业97家，主要分布在北京（32家）和上海（20家）。关节类产品国产化程度低，2019年国产化率27.5%。根据标点信息相关报告，2019 我国关节类植入医疗器械市场前五大公司分别为捷迈邦美、强生、爱康医疗、春立医疗及林克骨科，其中国内企业爱康医疗和春立医疗已经在竞争中实现了突围，是现阶段关节类植入产品的国内龙头企业。
d，运动医学
中国运动医学市场是全球第二大市场，规模仅次于美国。截至去年，中国运动医学植入物耗材市场已达50多亿元人民币产值，还在快速增长中，而运动康复市场的规模将达到上百亿元人民币规模。
按照使用方式分类，运动医学器械可以分为以下四类：
我国运动医学市场目前以海外巨头为主导，主要巨头有Arthrex、施乐辉、史赛克、强生、康美等，2018年市占率分别为31%、26%、15%、12%和8%（共计86%），产品布局全面。国产企业目前正积极布局运动医学领域，上市公司中，威高骨科、凯利泰、大博医疗、春立医疗等均在积极加入，目前最前列的是凯利泰，凯利泰在2018年推出的运动医学骨科缝线S-Weave，是国内第一款专业为运动医学设计的缝线，此外，凯利泰在近两年投资入股了多家运动医学企业来丰富自身的产品布局，包括6000万人民币战略投资上海利格泰生物、股权投资上海逸动医学、参股动之医学等等。
非上市公司德美医疗、杭州锐健以及天星博迈迪产品较全，整体来看，国产企业发展虽处于早期阶段，但已具备了与外资竞争的能力，国产进口替代有望加速开启。
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